電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展和展望
發(fā)布時(shí)間：2018-02-07
過去的一年，我國可再生能源占比快速提升，清潔能源的地位已從補(bǔ)充能源上升為替代能源，電力裝備企業(yè)正在從傳統(tǒng)裝備制造向新能源裝備制造轉(zhuǎn)型；隨著“中國制造2025”規(guī)劃的展開，中國“制造”向中國“智造”的前進(jìn)路線愈發(fā)清晰；通過與“一帶一路”沿線國家不斷深化合作，我國電力裝備企業(yè)走出去的步伐鏗鏘有力。一邊是火電機(jī)組的停建緩建和日益嚴(yán)格的環(huán)保訴求，一邊是“中國制造2025”和“一帶一路”帶來的無限機(jī)遇，我國電力裝備制造企業(yè)在迷茫陣痛中轉(zhuǎn)型升級(jí)，在跌宕起伏中砥礪前行。
隨著2017年初我國火電機(jī)組的大規(guī)模停建緩建，傳統(tǒng)火電設(shè)備制造企業(yè)在迷茫和陣痛中開始了轉(zhuǎn)型升級(jí)，他們重創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展，在太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、天然氣發(fā)電等方面取得突破性進(jìn)展。
2017年8月22日，東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司（簡稱“東方鍋爐”）正式簽訂哈密熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目聚光集熱系統(tǒng)和蒸汽發(fā)生器合同。近年來，東方鍋爐將光熱發(fā)電作為重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)布局，蓄勢(shì)出發(fā)，步伐從容。2017年，東方電氣集團(tuán)與成都客車股份公司有限公司聯(lián)合研發(fā)的首臺(tái)氫燃料電池動(dòng)力城市客車正式下線。該車是東方電氣集團(tuán)中央研究院研發(fā)的第一個(gè)從實(shí)驗(yàn)室走向商品化的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，客車的動(dòng)力系統(tǒng)，從燃料電池動(dòng)力模塊、到汽車電機(jī)、控制器均由東方電氣集團(tuán)提供，具有全套自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2017年底，哈電集團(tuán)哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司自主研發(fā)的垃圾焚燒與大型燃煤機(jī)組耦合發(fā)電技術(shù)成為首個(gè)通過國家能源局評(píng)審的燃煤耦合垃圾發(fā)電技術(shù)。該技術(shù)打破了傳統(tǒng)垃圾焚燒爐的運(yùn)行模式，可將垃圾焚燒發(fā)電效率提高至31.6%，這也可以看作是傳統(tǒng)火電設(shè)備制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的縮影。未來三年，上海電氣電站集團(tuán)將重點(diǎn)聚焦光伏、光熱、風(fēng)電、節(jié)能改造及智能微電網(wǎng)等裝備領(lǐng)域，光伏要重點(diǎn)關(guān)注大型綜合體、物流園區(qū)，大型車站、樓宇屋頂?shù)?，光熱要致力于大型電力、民辦先行企業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，風(fēng)電要大舉向海上風(fēng)電市場(chǎng)挺進(jìn)，節(jié)能改造重點(diǎn)聚焦工業(yè)開發(fā)區(qū)、鋼廠、化工廠余熱余氣利用及城市醫(yī)院等，智能微電網(wǎng)的目標(biāo)則是大型開發(fā)區(qū)、海島等，同時(shí)要加快開發(fā)地?zé)?、潮汐、生物質(zhì)能發(fā)電以及儲(chǔ)能等項(xiàng)目。
在決勝“十三五”關(guān)鍵時(shí)期，我國電力裝備企業(yè)將繼續(xù)在創(chuàng)新中尋求轉(zhuǎn)型，在轉(zhuǎn)型中謀求發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“中國制造2025”目標(biāo)勇往直前。
2017年10月3日，作為“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”重點(diǎn)工程項(xiàng)目──卡西姆港燃煤電站1號(hào)機(jī)組提前實(shí)現(xiàn)吹管節(jié)點(diǎn)目標(biāo)。該電站采用兩臺(tái)66萬千瓦超臨界燃煤機(jī)組，包括汽輪機(jī)、鍋爐和發(fā)電機(jī)三大主機(jī)在內(nèi)99%的裝備全部來自中國，直接帶動(dòng)中國裝備“走出去”金額在70億人民幣以上，成為中國標(biāo)準(zhǔn)、中國技術(shù)、中國裝備走出去的樣板工程。
2017年5月10日，中巴經(jīng)濟(jì)走廊國家援巴一期重點(diǎn)工程、“一帶一路”沿線啟動(dòng)最快的海外能源建設(shè)項(xiàng)目——巴基斯坦薩希瓦爾燃煤電站1號(hào)機(jī)組升速至3000轉(zhuǎn)，一次沖轉(zhuǎn)成功。上海電氣電站集團(tuán)獲得巴基斯坦薩希瓦爾兩臺(tái)66萬千瓦超臨界燃煤電站工程汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)和輔機(jī)供貨合同，哈鍋為該電站提供兩臺(tái)66萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐。
在“華龍一號(hào)”示范首堆福清5號(hào)機(jī)組和福清6號(hào)機(jī)組建設(shè)如火如荼之際，我國三代核電技術(shù)也大規(guī)模走出國門。哈電集團(tuán)為“華龍一號(hào)”首臺(tái)出口巴基斯坦的K2、K3核電項(xiàng)目提供全部核島主設(shè)備蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器以及反應(yīng)堆冷卻劑泵等設(shè)備。在“華龍一號(hào)”之前，我國裝備企業(yè)還為巴基斯坦C2、C3和C4提供了蒸汽發(fā)生器和具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的反應(yīng)堆冷卻劑泵等關(guān)鍵設(shè)備。
2017年12月，由國家電網(wǎng)公司與巴西國家電力公司聯(lián)合投資建設(shè)的巴西美麗山±800千伏特高壓直流輸電一期工程投運(yùn)，特高壓輸電技術(shù)是中國具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大創(chuàng)新成果，巴西美麗山項(xiàng)目是該技術(shù)首次在海外亮相。據(jù)了解，美麗山二期工程也已全面開工。該項(xiàng)目帶動(dòng)我國特高壓裝備制造和運(yùn)行管理一同出海。中國西電集團(tuán)、南瑞集團(tuán)、許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)制造的特高壓變壓器、電抗器、GIS、換流閥等特高壓裝備將大批量走出國門。
2018年電力設(shè)備行業(yè)十大猜想
猜想一：國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)25-30GW。能源局?jǐn)?shù)據(jù)2017年上半年棄風(fēng)率13.6%，同比下降7.6個(gè)百分點(diǎn)，棄風(fēng)限電形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。新增裝機(jī)方面，預(yù)計(jì)2018年有望達(dá)25-30GW，主要的增長來自紅六省。
猜想二：海上風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)GW級(jí)。截至2017年8月，國內(nèi)在建的海上風(fēng)電項(xiàng)目4.8GW，近一年已核準(zhǔn)尚未開工的項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2.8GW。預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)超過1GW。
想三：分布式繼續(xù)引領(lǐng)光伏行業(yè)發(fā)展。2018年分布式光伏上網(wǎng)電價(jià)退坡幅度略低于預(yù)期，隨著光伏組件等產(chǎn)品價(jià)格的下降，預(yù)計(jì)在新的價(jià)格體系下，分布式光伏依然可以取得較好的收益率，繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)光伏發(fā)展。
猜想四：氣電占比穩(wěn)步提升，分布式燃?xì)庥瓉泶禾?。根?jù)規(guī)劃，到2020年底，我國將建成天然氣分布式能源項(xiàng)目147個(gè)，裝機(jī)容量將達(dá)到1654萬千瓦，分布式燃?xì)庥型M(jìn)入高景氣發(fā)展期。
猜想五：新能源汽車產(chǎn)銷破百萬，進(jìn)入增長次時(shí)代。動(dòng)力電池提前兩年達(dá)成油電平衡價(jià)，新能源汽車產(chǎn)銷增長的邏輯將從政策主導(dǎo)“面向政府拿補(bǔ)貼”邏輯，變更為品質(zhì)主導(dǎo)“面向市場(chǎng)拿客戶”。新能源乘用車將進(jìn)入產(chǎn)銷爆發(fā)期，帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)銷突破百萬大關(guān)。
猜想六：動(dòng)力電池PACK后售價(jià)達(dá)到1元/wh。以預(yù)計(jì)補(bǔ)貼稿悲觀情形估算，18年三元?jiǎng)恿﹄姵夭缓愂蹆r(jià)接近1050元/kwh；無上游材料布局、以電池組出貨的動(dòng)力電池企業(yè)毛利率或?qū)⑾绿降?/span>26%。
猜想七：鋰電儲(chǔ)能成本快速下降，有望規(guī)?；l(fā)展。隨著鋰電池價(jià)格進(jìn)一步下降，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性將逐步凸顯，2018年鋰電儲(chǔ)能在國內(nèi)輔助服務(wù)市場(chǎng)和工商業(yè)用戶側(cè)的儲(chǔ)能市場(chǎng)有望得到規(guī)?；l(fā)展。
猜想八：動(dòng)力電池三元高鎳化加速。18年NCM811突破。隨著18年國補(bǔ)政策大概率繼續(xù)上調(diào)“獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)”能量密度要求至140wh/kg，NCM622/811三元材料將加速滲透，純電乘用車將成為三元電池增長的主要?jiǎng)恿Α?/span>
猜想九：負(fù)極進(jìn)入漲價(jià)通道，高品質(zhì)要求超越低價(jià)訴求。負(fù)極成本占比僅6%，電池企業(yè)對(duì)負(fù)極價(jià)格敏感性降低，需求也將從“容量/價(jià)格”雙要求升級(jí)為“容量/壽命/倍率”多要求，價(jià)格將不再是電池企業(yè)主要考慮因素。
猜想十：軟包動(dòng)力電池滲透全面加速。軟包憑借外包裝材料的輕量化，是最有希望達(dá)成國家動(dòng)力電池能量密度要求的產(chǎn)品體系，軟包動(dòng)力電池是提高能量密度的優(yōu)選道路。軟包領(lǐng)域最具技術(shù)壁壘的鋁塑膜環(huán)節(jié)將受益。