2017中國游戲行業(yè)發(fā)展
發(fā)布時間：2017-12-19
近日，中國文化娛樂行業(yè)協(xié)會信息中心與中娛智庫于聯(lián)合公布了《2017年中國游戲行業(yè)發(fā)展報告》，從整體趨勢、細(xì)分領(lǐng)域、發(fā)展概況、特點等多方面對2017年的中國游戲行業(yè)進行了回顧。整體而言，中國游戲行業(yè)依舊保持著穩(wěn)健的發(fā)展，移動游戲收入領(lǐng)先，網(wǎng)頁游戲收入下降，家用機游戲市場仍在成長期，VR市場仍有較大波動。
一、2017年中國游戲行業(yè)整體形勢
（一） 市場概況
2017年，中國游戲行業(yè)整體保持穩(wěn)健發(fā)展。移動游戲進入存量市場階段，增幅有所回落，對行業(yè)整體增長仍有較大帶動作用。社會對游戲娛樂消費支出不斷增加，有效帶動了游戲游藝及家用游戲機行業(yè)高速發(fā)展，整體來看，2017年游戲行業(yè)營業(yè)收入平穩(wěn)提升。
2017年，中國游戲行業(yè)整體營業(yè)收入約為2189.6億元，同比增長23.1%。其中，網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)π袠I(yè)營業(yè)收入貢獻(xiàn)較大（前三季度營業(yè)收入達(dá)到1513.2億元），預(yù)計全年營業(yè)收入約為2011.0億元，同比增長23.1%；家用游戲機相關(guān)營收約為38.8 億元，同比增長15.1%；游戲游藝機(前三季度銷售收入99.8億元)預(yù)計全年約為135.8 億元，同比增長24.7%；VR游戲收入4.0億元，同比增長28.2%。具體來看：
隨著硬件技術(shù)的提升，以及用戶游戲習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)部結(jié)構(gòu)有較大分化：移動游戲以全年約1122.1億元的營業(yè)收入領(lǐng)先，同比增長38.5%，占網(wǎng)絡(luò)游戲的市場份額達(dá)55.8%；客戶端游戲營業(yè)收入約為696.6億元，同比上升18.2%，占網(wǎng)絡(luò)游戲市場比重為34.6%；網(wǎng)頁游戲營業(yè)收入約為192.3億元，同比下降14.7%，占網(wǎng)絡(luò)游戲市場總份額的9.6%。
2017年，自研網(wǎng)絡(luò)游戲收入穩(wěn)健提升，約為1420.7億元，同比增長約14.5%。家用游戲機市場仍處于成長期，用戶付費習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，全年實現(xiàn)營業(yè)收入約為38.8億元，同比增長15.1%；游戲游藝行業(yè)進入高速發(fā)展階段，游戲游藝機銷售收入約為135.8 億元，同比增長24.7%。
2017年，VR游戲技術(shù)進一步成熟，多款客戶端游戲推出VR版本，游戲游藝設(shè)備積極引進VR玩法。但VR市場仍有較大波動，高端VR設(shè)備提高了消費門檻。2017年，VR游戲及設(shè)備銷售收入約為4.0億元，同比增長28.2%。
（二）海外出口
2017年，中國游戲廠商出海熱情高漲，自研網(wǎng)絡(luò)游戲海外營業(yè)收入約為76.1億美元，同比增長10.0%。2017年，中國游戲企業(yè)出海有以下新特點：第一，海外市場中“中國同行”競爭趨向激烈，東南亞地區(qū)移動游戲趨向同質(zhì)化；第二，自研二次元類移動游戲在日韓地區(qū)表現(xiàn)出色；第三，實力雄厚的游戲企業(yè)積極收購海外研發(fā)和發(fā)行公司，布局全球市場。
2017年，游戲游藝行業(yè)繼續(xù)沿著轉(zhuǎn)型升級路徑發(fā)展，積極改進技術(shù)、創(chuàng)新玩法，溝通交流，提升國際競爭力。2017年，游戲游藝機出口交貨值約為6.1億美元，同比增長4.0%。
（三）用戶規(guī)模
2017年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶存量市場特征明顯，增幅繼續(xù)放緩。其中，客戶端游戲用戶數(shù)量約1.5億，與2016年基本持平；移動游戲用戶約4.6億，同比增長9.0%；網(wǎng)頁游戲用戶約2.4億，同比下降2.0%。
雖然網(wǎng)絡(luò)游戲用戶增量減緩，但是核心用戶比例不斷提高，用戶的游戲?qū)徝篮驼嬉庾R整體提升，為優(yōu)質(zhì)游戲和創(chuàng)新玩法的獨立游戲提供了良好的發(fā)展契機，劣質(zhì)游戲?qū)⒅饾u被市場淘汰出局。
2017年，VR游戲用戶數(shù)量約0.4億，同比增長100.0%，VR體驗館的消費者數(shù)量不斷增加；電競游戲用戶約2.2億，同比增長69.2%，女性玩家占比不斷提升。
二、2017年游戲細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展概況
（一） 客戶端游戲
2017年，中國客戶端游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，全年營業(yè)收入總計約為696.6億元，同比上升18.2%，占網(wǎng)絡(luò)游戲市場比重為34.6%。影響收入的主要因素為：第一，隨著游戲品質(zhì)和消費觀念的升級，核心用戶占總體比例不斷增加，玩家人均消費大幅提高；第二，電子競技的發(fā)展帶動玩家消費熱情；第三，傳統(tǒng)熱門游戲借鑒改進今年風(fēng)靡的“大逃殺”玩法，有效增加玩家活躍度。
客戶端游戲產(chǎn)品方面，新品網(wǎng)絡(luò)游戲生產(chǎn)廠商繼續(xù)減少，集中程度較低，頭部客戶端游戲的運營商集中度較高，且基本為經(jīng)典游戲或海外引進游戲，騰訊和網(wǎng)易占有較大市場份額，全年新游戲測試（不含Steam等游戲平臺游戲）頻率和數(shù)量大大下降。
客戶端游戲用戶方面，用戶正版意識和付費意識不斷提高，市場需求更加多樣化。2017年4月騰訊WeGame平臺正式發(fā)布，7月，東方明珠新媒體攜手微軟中國、冰穹互娛發(fā)布G游戲平臺。客戶端游戲平臺競爭更加激烈，也為市場帶來更多活力。美國Steam平臺通過跨境支付模式在中國境內(nèi)運營，給管理部門及客戶端游戲運營企業(yè)帶來較大挑戰(zhàn)。11月，Steam平臺的中國區(qū)玩家約為3000萬，持續(xù)保持大幅增長，該數(shù)據(jù)也表明客戶端游戲在中國仍有較大市場潛力。
2017年，熱門客戶端游戲的類型集中度較高，角色扮演類游戲數(shù)量占有較大優(yōu)勢，約48%；MOBA類游戲表現(xiàn)亮眼，《英雄聯(lián)盟》雖然受到MOBA類移動游戲沖擊，但其玩家數(shù)量、游戲收入及社會影響力仍在客戶端游戲中處于領(lǐng)先地位。
（二） 移動游戲
2017年，中國移動游戲全年營收約為1122.1億元，同比增長38.5%，占網(wǎng)絡(luò)游戲的市場份額達(dá)55.8%。
2017年市場主要特點如下：
一是經(jīng)典游戲的長線運營能力較強，例如，《王者榮耀》在2017 年仍長期占據(jù)暢銷榜第一位，暢銷榜前5位趨向固化，多為《陰陽師》、《夢幻西游》等經(jīng)典游戲，以上經(jīng)典游戲的泛娛樂化運營有效保持了玩家的活躍度和產(chǎn)品生命力。
二是游戲玩法的新模式逐漸完善，得到主流市場的認(rèn)可，例如，源于桌游、有強社交性和娛樂性的《歡樂狼人殺》和運用了成熟H5技術(shù)的《大天使之劍H5》均曾躋身暢銷榜前列。
三是二次元題材的游戲受到用戶的青睞，從《陰陽師》開始，《崩壞學(xué)院2》以及《神無月》等產(chǎn)品都聚攏了大量用戶，嗶哩嗶哩等二次元平臺成為新興的移動游戲渠道。
產(chǎn)品類型方面，市場主流游戲類型保持穩(wěn)定，角色扮演和休閑益智類游戲的市場份額超過50%，策略類游戲穩(wěn)居第三位。2017年約有16000余款新品移動游戲上線，2017年上半年，移動游戲類型占比前三位分別為：休閑益智31%、角色扮演27%、策略14%；2017年第三季度，新品移動游戲類型占比前三位分別為：角色扮演30.6%、休閑益智26.9%、策略13.7%。
內(nèi)容供給方面，含IP新品游戲仍有較大市場競爭優(yōu)勢。新品角色扮演類IP游戲占總數(shù)的55%；IP來源前三位分別為：動漫42%、歷史名著20%、影視作品18%。對有較完整世界觀的IP,角色扮演類游戲在還原IP劇情和提高玩家參與度方面較佳，有利于實現(xiàn)IP價值的最大化，例如《楚喬傳》、《軍師聯(lián)盟》、《九州天空城3D》等暢銷新品角色扮演類游戲的IP聯(lián)動較為成功。
（三） 網(wǎng)頁游戲
2017年，中國網(wǎng)頁游戲營收顯著下滑，全年營業(yè)收入約為192.3億元，同比下降15.0%，占網(wǎng)絡(luò)游戲市場總份額的9.6%。
網(wǎng)頁游戲營業(yè)收入下降的原因有三方面：第一，網(wǎng)頁游戲廠商和網(wǎng)頁游戲總數(shù)減少，優(yōu)質(zhì)網(wǎng)頁游戲廠商不斷增加其移動游戲業(yè)務(wù)份額；第二，隨著硬件升級，追求高體驗的用戶趨向客戶端游戲，追求游戲便捷性的用戶趨向移動游戲，網(wǎng)頁游戲的用戶群體不斷減少；第三，網(wǎng)頁游戲的玩法多樣性和游戲品質(zhì)均落后于其他兩類網(wǎng)絡(luò)游戲，較難滿足市場日新月異的游戲需求。
玩法方面，傳奇類國戰(zhàn)類型產(chǎn)品仍占據(jù)頭部市場份額。經(jīng)典傳奇類游戲《藍(lán)月傳奇》、《傳奇霸業(yè)》、《大天使之劍》等在本年度市場表現(xiàn)普遍優(yōu)于新品游戲。
內(nèi)容供給方面，題材分布較為集中，新品游戲青睞國內(nèi)熱門影視IP。2017年，正式運營的網(wǎng)頁游戲約2728余款，其中魔幻、玄幻題材占比分別高達(dá)46.7%、20.0%；優(yōu)質(zhì)影游聯(lián)動作品取得了較高市場關(guān)注度。
游戲開服數(shù)量方面，2017年，網(wǎng)頁游戲頭部作品的開服數(shù)量減少，市場集中度小幅增加，非頭部產(chǎn)品的生存環(huán)境更加嚴(yán)酷。
研發(fā)商方面，優(yōu)質(zhì)研發(fā)商占據(jù)主要市場份額，頭部廠商收入較2016年有明顯下降，頭部研發(fā)商收入分化較大。
（四） 游戲游藝及家用游戲機
1. 游戲游藝
2017年，中國游戲游藝機銷售收入約135.8 億元，同比增長25.7%，中國游藝娛樂場所營業(yè)收入約981.8億元，同比增長41.6%。
2017年，游戲游藝設(shè)備收入主要增長點為新開業(yè)游藝娛樂場所對設(shè)備的需求、設(shè)備的更新?lián)Q代較快、受市場歡迎的高科技設(shè)備價格較高。
2017年，中國游藝娛樂場所收入主要受以下因素影響：行業(yè)轉(zhuǎn)型升級收效明顯，在淘汰落后場所的同時，新增連鎖經(jīng)營門店較多，營業(yè)收入增幅明顯；主題樂園帶動場所副業(yè)收入增長（飲食、衍生品、增值服務(wù)等）；隨著電子競技和全民健身概念的盛行，行業(yè)正面形象明顯提升，場所消費群體擴大。
2017年前三季度，約有532款新品游戲游藝設(shè)備通過審批，第三季度過審機型中，兒童娛樂、環(huán)境體驗、電子競技類機型權(quán)重最高，禮品彩票類機型占比明顯減少。其中，電子競技類和體育運動類機型增幅較大，契合全民健身的趨勢，反映了電子競技高速發(fā)展的風(fēng)潮。
2. 家用游戲機
2017年，家用游戲機（包括配套游戲消費）的銷售收入約為38.8億元，同比增長15.1%，家用游戲機全年銷量約為89.0萬臺，同比增長12.0%。
2017年，單款熱門主機游戲的百度貼吧用戶規(guī)模超過100萬，反映了主機游戲在中國市場有較高發(fā)展?jié)摿Α?/span>
2017年，中國人氣新品主機游戲開放國區(qū)比例仍然極低，促使相當(dāng)數(shù)量玩家通過境外服務(wù)器消費，但國區(qū)的優(yōu)質(zhì)游戲仍有的出色市場表現(xiàn)。
國產(chǎn)家用游戲機主要特點為：第一，國產(chǎn)家用游戲機在家庭娛樂場景表現(xiàn)出色、在中低端市場占主要市場份額；第二，國產(chǎn)中高端家用游戲機設(shè)備將邁入高速發(fā)展期，國內(nèi)廠商積極嘗試自研優(yōu)質(zhì)主機游戲；第三，兼有視頻、VR、家庭互動等多功能的國產(chǎn)游戲主機受到市場歡迎。
（五）VR游戲
2017年，VR游戲共實現(xiàn)銷售收入約4.0億，同比增長28.2%；熱門VR游戲超過800款，市場高端和低端產(chǎn)品分化較嚴(yán)重。
VR游戲市場主要特點為：
第一，前期較低品質(zhì)國產(chǎn)VR游戲?qū)κ袌鲐?fù)面影響較大，從業(yè)者自發(fā)采取措施提高VR游戲門檻，提升市場信心。近年來，國產(chǎn)VR游戲品質(zhì)良莠不齊，影響了VR游戲的體驗口碑。掌握VR圖形處理器核心技術(shù)的英偉達(dá)，發(fā)布了反映VR前沿技術(shù)的游戲《VR FunHouse》。該免費游戲有望成為業(yè)界標(biāo)桿，有效提高VR游戲的技術(shù)門檻，拉升中國VR游戲的整體品質(zhì)。
第二，國產(chǎn)VR游戲設(shè)備的市場競爭力不斷提高。隨著國內(nèi)VR企業(yè)技術(shù)的升級，國產(chǎn)VR游戲設(shè)備的市場份額和認(rèn)可度也持續(xù)增長。例如，國產(chǎn)品牌TCL旗下的VR一體機VISION和360度全景VR攝像頭Alcatel360，銷量已經(jīng)躋身全球VR市場份額第五位 ；蟻視二代VR采用inside-out尖端定位技術(shù)，其紅外控制器可以準(zhǔn)確識別用戶手指邊緣，技術(shù)領(lǐng)先于同等價位產(chǎn)品，也得到市場廣泛認(rèn)可。
第三，VR游戲設(shè)備分化較大，進口高端VR游戲設(shè)備的品質(zhì)感受到國內(nèi)核心玩家認(rèn)可，非核心玩家更青睞VR視頻和VR游戲功能兼顧的國產(chǎn)VR設(shè)備。
VR游戲內(nèi)容方面，VR游戲的浸入式體驗更強，場景體驗分類成為該類游戲的獨特細(xì)分門類。根據(jù)國內(nèi)主流VR應(yīng)用平臺數(shù)據(jù)，VR游戲集中于射擊、冒險、休閑等類型，比例依次為16%、14%、14%。因為技術(shù)限制，射擊和休閑類相比動作格斗類在研發(fā)層面較容易實現(xiàn)，玩家的游戲體驗更加。
VR游戲設(shè)備方面，2017年，高端VR硬件產(chǎn)品以進口產(chǎn)品為主，例如HTC VIVE、Oculus、PS VR、Gear VR等，中高端VR硬件產(chǎn)品以國產(chǎn)設(shè)備為主，例如暴風(fēng)魔鏡5、華為VR、小米VR眼鏡、大朋M2一體機等。中國VR消費市場的暢銷產(chǎn)品仍以中低端和多功能的VR眼鏡為主，不同檔次產(chǎn)品價格分化較大，反映了市場對VR設(shè)備仍有較大熱情，市場消費潛力有待開發(fā)。此外，高端設(shè)備的銷量相比2016年有所提升。
2017年，中國市場高人氣VR游戲仍以外國大作為主，客戶端VR游戲分布平臺主要為索尼PS平臺和Steam，適配設(shè)備以PS VR、HTC Vive、Oculus為主，移動VR游戲以安卓平臺為主，適配設(shè)備較寬泛。
三、2017年游戲行業(yè)發(fā)展特點
2017年中國游戲市場呈現(xiàn)以下特點：
第一，游戲用戶存量市場形成，新增用戶減少，移動游戲市場帶動了整體市場營收持續(xù)穩(wěn)定增長，從而帶動網(wǎng)絡(luò)游戲全年營業(yè)收入突破2000億元大關(guān)。
第二，市場競爭主體實現(xiàn)了優(yōu)勝劣汰，市場回歸理性，排名靠前的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品研發(fā)和運營企業(yè)占據(jù)市場主要份額，中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)成本、生存成本變高。
第三，精品網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)映霾粩啵?/span>IP在網(wǎng)絡(luò)游戲精品化的過程中作用明顯，IP的使用同時回歸理性。
第四，電競賽事持續(xù)火爆，特別是《英雄聯(lián)盟》總決賽以及《王者榮耀》移動電競賽事活動的舉辦，推動了電子競技產(chǎn)業(yè)鏈的完善和成熟。
第五，文化部推動的游戲游藝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在規(guī)范游戲游藝行業(yè)健康發(fā)展的同時，極大地促進了傳統(tǒng)游戲游藝行業(yè)上下游朝著競技化、規(guī)?；姆较蚩焖侔l(fā)展，成為游戲行業(yè)不可忽視的一股新興力量。
第六，走出去步伐日益加快，隨著中國游戲特別是移動游戲產(chǎn)品質(zhì)量的提升，除了原來的東南亞市場，中國網(wǎng)絡(luò)游戲公司紛紛搶占西亞、非洲以及歐美市場。
第七，行業(yè)政策進一步完善?！段幕筷P(guān)于規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲運營加強事中事后監(jiān)管工作的通知》正式執(zhí)行，明確了網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的運營規(guī)范，有利于建設(shè)風(fēng)清氣正的行業(yè)生態(tài)和保護消費者的合法權(quán)益。
第八，市場秩序進一步規(guī)范，文化部組織開展3批專項查處工作。開展違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)游戲“回頭看”查處工作，部署北京、上海、湖北、四川等地文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)，查處12家網(wǎng)絡(luò)游戲運營企業(yè)；嚴(yán)查含有宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、危害社會公德等禁止內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品，督辦北京、山西、吉林、江蘇等地文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)，查處23家互聯(lián)網(wǎng)文化經(jīng)營單位；嚴(yán)查網(wǎng)絡(luò)游戲宣傳推廣含有危害社會公德等禁止內(nèi)容，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品宣傳推廣行為，督辦北京、上海、江西、廣東、四川等地文化市場綜合執(zhí)法機構(gòu)，查處6家網(wǎng)絡(luò)游戲運營企業(yè)。
四、中國游戲行業(yè)發(fā)展趨勢
第一，市場規(guī)模將繼續(xù)增長，隨著移動游戲市場的成熟和游戲用戶消費觀念的升級，網(wǎng)絡(luò)游戲市場仍有較大增長潛力。
第二，政府的有效引導(dǎo)和用戶消費的升級，將繼續(xù)推動有質(zhì)量、有內(nèi)容、有創(chuàng)新的精品游戲研發(fā)。
第三，移動游戲和電子競技的成熟，將推動移動電競在中國的發(fā)展。移動電競將逐步朝向?qū)I(yè)化、商業(yè)化、職業(yè)化方向發(fā)展。
第四，游戲成為中國文化海外輸出的重要形式，將有更多的中國游戲公司參與海外市場的競爭。
第五，行業(yè)政策方面，行業(yè)主管部門將進一步規(guī)范市場經(jīng)營行為，保護用戶權(quán)益、青少年權(quán)益，鼓勵創(chuàng)新和原創(chuàng)?！?/span>2017年中國游戲行業(yè)發(fā)展報告》