國內(nèi)獵頭行業(yè)的市場規(guī)模和競爭格局
發(fā)布時間：2023-09-08
（作者：尚賢達(dá)獵頭公司 譚顧問）
獵頭行業(yè)是人力資源服務(wù)行業(yè)中的一種高端人才尋訪服務(wù)，主要為企業(yè)或政府提供中高層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、稀缺人才等的招聘解決方案。獵頭行業(yè)在國內(nèi)已有30年發(fā)展歷史，隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和人才市場的變化，獵頭行業(yè)也在不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，成為推動人才流動和優(yōu)化人力資源配置的重要力量。
獵頭行業(yè)的市場規(guī)模
根據(jù)中研普華發(fā)布的《中國獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景調(diào)研報告（2022-2029年）》，2019年中國獵頭行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了1309.1億元，同比增長29.84%。2020年受新冠疫情影響，獵頭行業(yè)市場規(guī)模有所下滑，為1178.2億元，同比下降10%。預(yù)計2021年隨著疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，獵頭行業(yè)市場規(guī)模將重新回升至1286.0億元，同比增長9.15%。預(yù)計到2029年，中國獵頭行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到3705.8億元，年均復(fù)合增長率為13.67%。
中國獵頭行業(yè)市場規(guī)模及增速（2019-2029年）
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年份
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市場規(guī)模（億元）
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同比增速（%）
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2019
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1309.1
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29.84
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2020
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1178.2
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-10
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2021
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1286.0
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9.15
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2022
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1437.5
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11.77
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2023
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1617.4
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12.51
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2024
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1824.3
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12.81
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2025
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2060.6
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12.95
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2026
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2327.7
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12.98
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2027
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2625.2
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12.78
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2028
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2958.3
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12.69
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2029
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3705.8
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13.67
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數(shù)據(jù)來源：中研普華
從地域分布來看，根據(jù)知乎專欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報告》》，一線城市是獵頭行業(yè)發(fā)展的重點，聚集了50.71%的獵企；新一線城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)生態(tài)、營商環(huán)境不斷完善，獵企的占比也達(dá)到31.09%。而三線及以下城市受限于經(jīng)濟(jì)體量小、優(yōu)勢企業(yè)不夠多，難以提供充足的獵頭服務(wù)需求，因此獵企數(shù)量較少，僅占5.63%。
中國獵企分布情況（按城市等級）
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城市等級
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獵企占比（%）
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一線城市
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50.71
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新一線城市
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31.09
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二線城市
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12.57
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三線及以下城市
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5.63
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從具體城市分布來看，上海、北京獵企集聚效應(yīng)明顯，分別占據(jù)19.71%、15.58%的獵企；深圳、廣州也是獵企布局的重點，但與上海和北京存在較大差距。除了四個一線城市，成都、杭州、蘇州、武漢分別占據(jù)了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的獵企，是獵頭市場比較活躍的非一線城市。
中國獵企分布情況（按具體城市）
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城市
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獵企占比（%）
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上海
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19.71
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北京
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15.58
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深圳
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8.42
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廣州
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6.99
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成都
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4.08
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杭州
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3.58
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蘇州
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3.25
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武漢
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2.58
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數(shù)據(jù)來源：知乎專欄
獵頭行業(yè)的競爭格局
根據(jù)華經(jīng)情報網(wǎng)發(fā)布的《2020年中國獵頭行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析，中國獵頭行業(yè)發(fā)展增速，本土頂尖企業(yè)向海外進(jìn)發(fā)勢在必行「圖」》，現(xiàn)在國內(nèi)人力資源市場獵頭行業(yè)獵頭公司可分為三個層級，第一層級為五大國際獵頭公司，這五家企業(yè)在獵頭顧問的個人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。第二層級為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公司，這類公司在近幾年來是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)。第三層級的公司數(shù)量眾多，國內(nèi)數(shù)萬家獵頭企業(yè)屬于這一層級，它們極度分散，效率、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量都無法控制。
國內(nèi)獵頭公司層級
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層級
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公司類型
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特點
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第一層級
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國際五大：Korn Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell Reynolds Associates
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在獵頭顧問的個人影響力、人脈網(wǎng)絡(luò)、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢
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第二層級
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外資：Michael Page、Robert Walters、Hays等<br>本土：尚賢達(dá)獵頭公司等
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在近幾年來是發(fā)展最為迅速的一批獵頭企業(yè)，具有較強(qiáng)的專業(yè)性和服務(wù)能力
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第三層級
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中小型本土：數(shù)萬家不同規(guī)模和領(lǐng)域的獵頭公司
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極度分散，效率、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量都無法控制
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數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)情報網(wǎng)
從具體排名來看，根據(jù)中研普華發(fā)布的《中國獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景調(diào)研報告（2022-2029年）》，2020年，在合資、外資組成的獵頭企業(yè)規(guī)模排行，光輝國際排名第一，該榜單前十名企業(yè)專業(yè)專業(yè)性和服務(wù)能力，占據(jù)了獵頭市場的中高端。在純本土組成的獵頭企業(yè)規(guī)模排行，該榜單前十名企業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造等領(lǐng)域。
中國獵頭企業(yè)規(guī)模排行（2020年）
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排名
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合資、外資
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純本土
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1
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光輝國際
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略
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2
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羅致恒信
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3
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麥可思
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4
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漢德森
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5
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威爾遜漢斯
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6
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羅伯特·沃爾特斯
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7
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海德思哲
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8
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埃森哲
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9
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埃戈恩·澤德納
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10
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麥肯錫公司
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數(shù)據(jù)來源：中研普華
從競爭格局來看，根據(jù)知乎專欄發(fā)布的《獵聘《2022年獵頭行業(yè)發(fā)展報告》》，獵頭行業(yè)呈現(xiàn)出高度分散的特征，沒有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對的市場份額。根據(jù)獵聘平臺的數(shù)據(jù)，2020年，全國共有超過5萬家獵企在平臺上提供服務(wù)，其中有超過4.5萬家是中小型獵企。這些中小型獵企主要依靠垂直化、專業(yè)化、差異化等策略來尋求生存和發(fā)展。同時，也有一些大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來增強(qiáng)競爭力和影響力。
中國獵頭行業(yè)競爭格局（2020年）
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競爭格局
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特點
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高度分散
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沒有一家企業(yè)能夠占據(jù)絕對的市場份額，市場競爭激烈
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中小型居多
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超過90%的獵企是中小型規(guī)模，主要依靠垂直化、專業(yè)化、差異化等策略來尋求生存和發(fā)展
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大型或成長型少數(shù)
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少數(shù)大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領(lǐng)域、提升品質(zhì)等方式來增強(qiáng)競爭力和影響力
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總之，獵頭行業(yè)是一個高速發(fā)展、高度分散、高度競爭的行業(yè)，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，競爭格局不斷變化。獵頭企業(yè)要想在這個行業(yè)中立足和發(fā)展，就需要不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，提供更優(yōu)質(zhì)和更專業(yè)的服務(wù)，滿足客戶和候選人的需求和期望。